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“夹缝”中的声网,上市恐难暴增丨亿欧观点

袁帅
2020-06-12 · 10:17
[ 亿欧导读 ] 声网适合做一家“小而美”的公司,通过上市融资,不断的深挖目标用户群体的场景,伺机寻找新的机会,实现新的突破。
声网 品牌发布会,小而美,声网,免费增值业务模式,全网无事故

作者:袁帅、编辑:梁杰民,图片来自“特定授权”

这家“赚一毛亏一毛”的公司,即将在纳斯达克交易所上市。

提供API(应用程序接口)开发平台的声网,于美国东部时间6月5日,向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开发行募股(IPO)计划,募集至多1亿美金。声网曾于2020年3月9日秘密提交IPO申请,由摩根士丹利和美国银行证券承担这次发行的联合承销商。

声网成立于2013年,其创始人是Webex(网讯)创始工程师之一、原YY语音CTO赵斌。公司定位做全球实时互动云服务商,核心技术为RTC(实时音视频)。2014年,声网推出了实时语音产品,2015年推出了实时视频产品,并开始走上商业化的道路。

声网的核心产品是Agora SDK和SD-RTN。Agora SDK帮助技术开发人员,将交互式视频和音频流等实时参与功能,嵌入到应用程序中,可以理解为客户端开发人员,省去了视频和音频功能的研发,直接调用即可;SD-RTN是一个覆盖在公共互联网之上的虚拟网络,在全球200多个协同定位数据中心运行,处理使用Agora SDK终端用户设备之间的实时数据传输。

经过几年的探索和尝试了,在两款核心产品的基础上,声网又推出了基于场景的解决方案。比如:在线教育、社交娱乐、互动游戏、远程医疗等等,从单纯的产品研发,转向了产品+场景的综合服务。

运营六年,全网无事故

从公司的运营数据来看,声网成立6年来无全网事故,日均分钟数达到8亿,在疫情期间,声网的日均实时音视频通话分钟数达到15.6亿。

尽管声网成立的时间很早,音视频技术水平很高,运营数据很诱人,但是,用户群体的覆盖率仍然比较小。截止到2020年3月31日,声网有1176个活跃用户。所谓的活跃用户,就是指过去12个月内,为公司产生超过100美元收入的用户。

了解声网这家公司的业务和运营之后,再关注这家公司的财务数据。

根据招股说明书中的财务数据显示,2018年公司全年总营收为4365.7万美元,2019年全年总营收为6442.9万美元,总营收同比增长47.6%。但是净利润就没有这么亮眼了。2018年公司净利润为37.6万美元,2019年净亏损617.7万美元。

声网公司年度及Q1的收入和净利润.jpg

如果只看第一季度的财务数据,2019年Q1总营收为1336.2万美元,2020年Q1总营收为3556万美元,同比增长165.7%。同时,净利润也同样转好,2019年Q1净亏损71.8万元,2020年Q1净利润298.7万美元。

第一季度总营收增长的主要原因是视频产品使用分钟数增长了161.8%,而且,很多用户对于视频的分辨率有更高的需求,因此,销售单价有所提升。

商业模式注定短期内难扩增

财务数据永远只是过去成绩的展示,商业运行逻辑更代表未来的前景。

声网的商业变现模式非常简单清晰,主要就是免费增值业务模式和私有化定制。它每月为用户提供10000分钟的免费时间,并在该时间用完后收费。其实,免费增值服务模式在很多To C的产品中非常常见,比如:WPS、印象笔记等,但是对于To B的产品,免费增值服务模式并不常见。

这种模式的核心在于通过更多的忠实付费用户,不断分摊产品的研发成本,最终获得更高的收入和利润。对于C端产品来说,这一招非常好用,而且也很常见。但是,对于To B公司来说,免费增值服务模式并不容易短期内获得高收入。其实,从目前的活跃用户数,便可以获得验证。上文也提到,截止到2020年3月31日,声网仅有1176个活跃用户。当然,对于To B公司而言,付费用户的忠实度还是相对容易做的,声网2018年和2019年的固定汇率金额续费率分别为133%和131%。

“夹缝”中的束缚和机会

另外,可以再从用户群体的角度来分析。声网的用户群体主要是中小型创业的公司或者是音视频技术薄弱的To C的大公司。比如教育、游戏等行业的公司。这里有三个定语:中小型创业、音视频技术薄弱、To C。这三个定语基本框定了声网的市场。

“中小型创业公司”和“音视频技术薄弱”两个定语,可以直接反映出声网的产品定价不会太高。原因很简单,对于用户公司而言,它们需要声网产品的主要原因是,自己公司音视频技术达不到,而且直接购买的成本要远低于自主研发的成本。因此,选择与声网合作更加合适。从这个角度来说,这确实增强了声网与用户的粘性,但是,这也就意味着它的价格不会太高的溢价,换言之,不可能赚太多钱。

“To C“这个定语的意思是,虽然声网面对的是B端企业,但是它的服务是通过B端企业来服务C端用户。为什么要强调这一点呢?这是因为,在音视频行业中,不管是华为、苏州科达、小鱼易连,还是Zoom、钉钉、腾讯会议,它们本身的技术、产品和场景服务都已经布局,而且用户也比较满意,对于它们来说,开放技术也没有问题。这对于“弱小”的声网来说,无疑是选在头顶的”达摩克利斯之剑“,这也注定了声网只能在市场的夹缝中挣扎。

当然,这并不意味着声网未来没有机会。

用户对实时和沉浸式体验的需求,再加上开发者越来越多的接受PaaS解决方案,导致了实时互动云(RTE-PaaS)的出现,RTE-PaaS提供必要的软件模块和基础设施,使得应用程序可以内嵌实时视频、语音或消息互动的功能。这项技术与多场景的结合是声网Agora的业务核心。

5G的推出将加速创新与实时互动使用场景的扩展。随着5G网络逐渐覆盖,互联网基础设施将普遍得到改善,而实时互动云供应商可以显著提升终端用户体验,推动现有场景的普及,以及新场景应用的涌现。

通过上面的分析,不难看出,声网适合做一家“小而美”的公司,通过上市融资,不断的深挖目标用户群体的场景,伺机寻找新的机会,实现新的突破。



参考资料

《声网Agora递交纳斯达克上市招股书:全球唯一规模最大软件定义实时网》  和讯网

本文来源于亿欧,原创文章,作者:袁帅。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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